Veludhvilet og afslappet forlader vi Krakow am See (S) mod Serrahn. Vi kører i en stor bue uden om Krakower See og når frem til den næsten 450 år gamle vandmølle Kuchelmiß. Ikke langt derfra finder man flere karpedamme, som talrige fiskehejrer altid holder øje med. Her er vi i "Nebel-tunneldal", et yderst naturskønt sted. Et krystalklart vandløb snor sig klukkende og rislende mellem ældgamle træer. Dette naturens klenodie er yderst populært hos vandrere.

Næste by er Serrahn [1] som kan prale af en mægtig kirke. I udkanten af byen kan man besøge en gammel poststation. Desuden er der et badested og en gammel smedje.

I Linstow [2] ligger Tysklands eneste museum, der beskriver de etniske tyskeres skæbne, der efter 2. Verdenskrig måtte forlade deres hjemstavn i Wolhynien i Sovjet. Når man forlader Linstow, har man Linstower See og Nebel-floden - en biflod til Warnow-floden - foran sig. Nyd udsigten, indtil vi når til Bornkrug [3] , hvor man igen kan beundre en gammel poststation. Herfra går det ind i naturreservatet Nossentiner/Schwinzer Heide. Gennem et stort skovområde når man frem til den lille skovhuggerby Drewitz [4] . Kun få meter fra ruten ligger der ved bredden af Drewitzer See et hotel- og feriecenter, der indtil for få år siden var jagtområde for det daværende DDR´s regeringsmedlemmer (kendt som Honecker-objekt). Ruten følger nu en smal vej gennem skoven og en skovsti nord for Nossentiner Hütte direkte til Loppin [6] . Man krydser jernbanelinien og kører uden om Jabelscher Sees nordlige del. Ved Jabelscher See bør man besøge fiskepladsen og nyde friskrøgede fisk. Det går videre gennem et lige så afvekslende landskab, forbi lejrskolen i skovdistriktet Nossentiner Heide til Jabel [8] . Her tiltrækkes opmærksomheden af et værdigt gammelt takstræ med en imponerende stamme på 4 meters omkreds ved præstegården.

Efter få kilometer når vi den lille by Damerow [7] . Her avles i en rummelig fold kæmpestore urokser. En del af flokken kan man iagttage fra udsigtsplatforme i en demonstrationsfold. Ruten løber nu direkte langs med Kölpinsee, passerer en skov og når frem til Tysklands største indsø Müritz, som er midtpunktet i det mecklenburgske sølandskab. Om sommeren er der meget leben på, ved og i vandet. Byen Waren (Müritz) (M) er omgivet af ikke mindre end tre søer: Tiefwarensee, Feisneck og Müritz. Her findes Müritzmuseet samt ferskvandsakvariet og store pakhuse ved havnen. I den middelalderlige bykerne ligger Georgenkirche og Marienkirche, begge bygget i 1200-tallet. Marienkirke rummer byens ældste bygningsværk: Det firkantede kor af kampesten. Kirkens udsigtsplatform byder på en fortryllende udsigt over byen Waren.